자율주행에 관련한 ETF 비교(DRIV, KARS, IDRV, EKAR)

지난 글에서 자율주행에 투자하는 방법으로 DRIV에 대해 소개를 해드린 적이 있습니다. 오늘은 DRIV 외에 자율주행에 투자할 수 있는 ETF들에 대해 알아보고 비교를 해보도록 하겠습니다.

시작하며

자율주행이라는 테마는 4차 산업혁명에서 필수적으로 이루어질 부분으로 보고 있는 곳 중 한 곳입니다. 그래서인지 자율주행과 관련하여 다양한 ETF 들을 상품으로 내놓아 거래를 할 수 있는데요. DRIV, KARS, IDRV, EKAR ETF 들의 비교를 통해 장단점에 대해 알아보도록 하겠습니다.

ETF 비교

개요

	DRIV	KARS	IDRV	EKAR
펀드명	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	KraneShares Trust-KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	iShares Trust-iShares Self driving EV and Tech ETF	Exchange Traded Concepts Trust-Ideanomics NextGen Vehecles & Technology ETF
운용사	Global X Fund	Kraneshares Trust	iShares	Exchanges Traded Conceps Trust
상장일	2018년 4월	2018년 1월	2019년 4월	2020년 12월
운용보수	0.68 %	0.70 %	0.47 %	0.65 %
운용자산	6억 1281만 달러	2억 7105만 달러	5억 1549만 달러	932만 달러

DRIV, KARS, IDRV, EKAR에 대한 전반적인 개요에 대한 비교를 해보았습니다. 4 종목 모두 비슷한 시기에 상장을 한 것을 확인할 수 있었는데요. 가장 오래된 DRIV가 2018년에 상장을 하였으니 모든 종목들의 역사가 그렇게 길지 않은 상품들임을 알 수 있습니다.

운용보수적인 측면에서는 IDRV가 0.47 %로 가장 낮은 운용보수를 보여주고 있고 KARS가 0.70 %로 가장 높은 운용보수를 보여주고 있습니다. 하지만, 운용자산에서 DRIV가 가장 큰 금액을 보여주고 있어서 저보고 선택을 하라고 한다면 DRIV를 선택할 것 같습니다.

주가 퍼포먼스

	DRIV	KARS	IDRV	EKAR
1개월	-10.47 %	-11.47 %	-13.87 %	-12.75 %
3개월	-18.90 %	-32.13 %	-24.12 %	-22.70 %
6개월	-12.15 %	-25.88 %	-15.25 %	-19.06 %
9개월	-12.83 %	-20.51 %	-14.94 %	-17.13 %
YTD	-18.74 %	-24.31 %	-22.72 %	-19.60 %
1년	-9.32 %	-19.12 %	-9.44 %	-15.11 %
3년	+88.10 %	+68.47 %	-	+66.14 %

각 종목들의 기간별 수익률을 살펴보았습니다. 모든 기간에서 DRIV의 수익률을 좋았음을 확인할 수 있었습니다. 물론 대부분의 종목들이 하락을 하고 있는 상황인데 그중에서도 하락의 폭이 적었다는 것은 보유 종목들의 구성이 방어를 잘해주었다는 것을 알 수 있습니다.

뿐만 아니라 3년 간의 수익률을 봐도 88.10%의 수익률로 가장 높은 수익을 보여주고 있음을 확인할 수 있었습니다.

보유 종목 비교(Honldings)

	DRIV	KARS	IDRV	EKAR
1위	알파벳	포드	애플	First Quantum Minerals
2위	애플	Contemporary Amperex Technology	토요타	Sumitomo Metal Mining
3위	퀄컴	Analog Devices	퀄컴	Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA
4위	토요타	테슬라	인텔	Datang International Power Generation
5위	엔비디아	메르세데스-벤츠	알파벳	Zijin Mining Group
6위	인텔	엔비텍	삼성전자	JinkoSolar Holding
7위	테슬라	GM	테슬라	Honda Motor

각 ETF 들의 1위부터 7위까지 보유 종목들을 정리한 표입니다. 특징적인 것으로 IDRV에 우리나라 기업인 삼성전자가 들어가 있는 것이 일단 눈에 띄입니다. EKAR은 제 기준에서 봤을 때 잘 알려져 있지 않은 기업들이 많기 때문에 공부가 필요한 기업들인 것을 확인할 수 있습니다.

반면에 DRIV와 IDRV의 경우 글로벌 기업들이 많이 포진이 되어 있고 특히, 빅테크 기업들이 들어가 있다는 것은 하락장에서도 어느 정도 방어를 잘해주었다고 볼 수 있습니다. 수익률 표만 봐도 DRIV와 IDRV의 수익률이 가장 좋았음을 알 수 있습니다.

배당

	DRIV	KARS	IDRV	EKAR
배당률	0.40 %	8.89 %	0.83 %	2.63 %
4년 평균 배당 수익률	1.08 %	1.13 %	0.88 %	1.26 %
배당금	0.10 달러	3.15 달러	0.35 달러	0.89 달러
배당 성장 연수	1년	1년	2년	1년
배당 주기	반기(Semiannual)	연(Annual)	반기(Semiannual)	연(Annual)

각 종목들의 배당 정보입니다. 위 표만 보면 KARS가 매우 높은 배당률을 보여주고 있음을 확인할 수 있는데요. 지난 2019년(1.20 %), 2020년(1.65 %), 2021년(0.20%)의 평균 배당률을 보여주었던 기업이 2022년 들어서 왜 이렇게 높아졌는지에 대해서는 다시 알아봐야 할 것 같습니다. 하지만 분명한 것은 일정하지 않고 변동이 심하다는 것은 좋게 보이지 않는 것은 사실입니다.

반면 다른 종목들은 KARS와 같은 변동성을 보여주지는 않고 일정한 수준으로 배당을 해준다는 것을 확인할 수 있었습니다. DRIV와 IDRV는 6개월에 한 번 배당을 해주는 반기배당, KARS와 EKAR은 1년에 한 번 배당을 주는 연배당 종목인 것을 확인할 수 있었습니다.

보유종목의 수

DRIV - 80개의 종목 보유, TOP 10 종목의 비중(27.54 %)
KARS - 76개의 종목 보유, TOP 10 종목의 비중(44.39 %)
IDRV - 136개의 종목 보유, TOP 10 종목의 비중(41.84 %)
EKAR - 80개의 종목 보유, TOP 10 종목의 비중(18.48 %)

보유종목이 많다는 것은 그만큼 분산이 잘되어 있다는 것을 대변하는 것인데요. 분산의 정도에서 가장 장점으로 보이는 종목은 IDRV가 136개 종목에 투자가 되어 있고요. 가장 적은 종목에 투자를 하는 ETF로는 KARS로 76개의 종목에 투자를 하고 있는 것으로 확인이 되었습니다.